龙岩卓越新能源股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月23日报送）.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。龙岩卓越新能源股份有限公司龙岩卓越新能源股份有限公司 LONGYAN ZHUOYUE NEW ENERGY Co.,LTD.福建省龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 声明：本公司的发行申请尚未得到

2、中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。龙岩卓越新能源股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损

3、失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。龙岩卓越新能源

4、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 3,000 万股 其中：发行新股数量【】万股 公司股东公开发售股份数量【】万股（股东公开发售股份所得资金不归公司所有）本次发行股票数量不超过3,000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票筹集资金主要用于满足公司发展所需资金，公司发行新股数量根据公司募投项目投资额及其他实际资金需求以及发行价格、发行费用等因素合理确定。公司股东公开发售股份数量不超过1,500万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，最终发行数量以中国证监

5、会核准为准。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股 保荐人（主承销商）英大证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 龙岩卓越新能源股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在作出投资决定之前，应特别关注下列重大事项，并认真阅读本招股说明书本公司特别提醒投资者，在作出投资决定之前，应特别关注下列重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”一章的

6、全部内容。一章的全部内容。一、股份锁定的承诺一、股份锁定的承诺 公司实际控制人叶活动承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的龙岩卓越投资有限公司股权。自发行人股票上市之日起三十六月内，若叶劭婧拟出售所持龙岩卓越投资有限公司股权，本人将利用优先购买权无条件购买该等股权。公司实际控制人罗春妹承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的香港卓越国际控股有限公司股权。公司控股股东卓越投资、公司股东香港卓越承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中股东