上海能源招股说明书.PDF

1、上海大屯能源股份有限公司上海市浦东新区桃林路1 8 号首次公开发行股票招股说明书主承销商华夏证券有限责任公司北京市东城区新中街 6 8 号i上海大屯能源股份有限公司(上海市浦东新区桃林路 1 8 号)首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行量：1 1，0 0 0 万股（其中：首次公开发行量 1 0，0 0 0 万股，国有股存量发行量 1，0 0 0 万股）【重 要 提 示】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或

2、意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司申报的 2 0 0 0年度会计报表尚未按财政部（2 0 0 1）1 7号文的要求对与公司相关的“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”项目计提减值准备，且未进行追溯调整。但公司 2001 年执行企业会计制度及财政部财会（2001）17 号文对公司申报会计报表各报告期财务状况和经营成果基本无影响。详见会计报表附注“其他重要事项”中相关内容。【特 别 风 险 提 示】本公司

3、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、募股资金用于收购项目的风险 公司约 6 0%的实际募集资金将用于收购控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司的姚桥新井经营性资产，因此，公司面临重大的收购风险。2、与控股股东存在重大关联交易的风险 股份公司在姚桥新井租赁、采矿权转让、土地租赁、电力提供、修理加工、设备租赁、综合服务等方面与大屯煤电（集团）有限责任公司存在关联交易。重大关联交易可能导致公司在关联交易的管理和控制等方面存在风险。3、安全风险煤炭生产为地下开采作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘和地压等ii多种灾害的可能性；随着煤矿开采水平的延深，致使矿压增大、提升和运输距离的加大

4、以及矿井水排放距离的增加，会加大安全生产管理的难度，亦会相应增加井巷支护、提升和运输以及排水方面的运行费用，同时会造成地表的局部沉陷和矿井水的排放，存在影响环境的可能性。(单位：人民币元)-面 值 发 行 价 预计发行费用 预计募集资金-每 股 1.0 0 9.0 0 0.2 4 8.7 6-合 计 1 1 0,0 0 0,0 0 0 9 9 0,0 0 0,0 0 0 2 6,4 2 5,0 0 0 9 6 3,5 7 5,0 0 0-发 行 方 式：上网定价发行 发 行 日 期：2 0 0 1 年 8 月 7 日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 商：华夏证券有限公司 上 市 推

5、 荐 人：华夏证券有限公司招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 7 月 2 5 日iii目 录释 义.1第一章 概 览.2一、发行人简介.2二、公司主要财务数据.2三、本次发行情况及募集资金投向简介.3第二章 本次发行概况.4一、本次发行的基本情况.4二、预计发行、上市时间表.5三、本次新股发行的有关当事人.5第三章 风险因素与对策.9一、募股资金用于收购项目的风险.9二、与控股股东存在重大关联交易的风险.10三、安全风险.10四、财务风险.11五、环保因素风险.12六、加入世界贸易组织的影响.12七、市场风险.13八、业务经营风险.14九、管理风险.16十、募股资金投向风险.17十一、政策

6、性风险.17十二、股市风险.18第四章 发行人基本情况.19一、发行人简况.19二、发行人的历史沿革.19三、公司历次验资、资产评估及审计情况.19四、与公司生产经营有关的资产权属情况.20五、公司职工人数、构成和福利待遇.21六、公司生产经营的独立性和完整性.21七、公司的发起人股东和股本情况.22八、公司内部组织机构的设置及运行情况.26第五章 业务和技术.31一、行业基本情况.31二、公司的主要业务情况.33三、与业务相关的固定资产和无形资产情况.42四、公司主要销售客户和供应商的情况.43五、主要产品生产所采用的新工艺.44六、研发情况.44七、企业文化建设.45第六章 同业竞争与关联