麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿).pdf

1、 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 Maiquer Group Co.,LTD（注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书(申报稿申报稿)保荐机构 主承销商 上海市 中山南路318号 东方国际金融广场2号楼2229层 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 2,617 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 以询价方式确定 发行后总股本 10,466 万股 拟上市证券交易所深圳证券交易所 预定发行日期 年 月 日 本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回

3、购该部分股份。公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司股东王翠先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开麦趣尔集

4、团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东陈全仁、张美玲、新疆新美股权投资管理有限责任公司、王龙、库尔勒通汇投资咨询服务有限公司、杨冬梅、华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华特利新能源科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。保荐机构/主承销商东方证券股份有限公司 招股书签署日 2012 年 4 月 8 日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书招股说明书 1

5、-1-4 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨

6、询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项。一、本次发行前公司总股本 7,849 万股，本次拟发行 2,617 万股流通股，发行后公司总股本 10,466 万股，均为流通股。公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自公