鼎阳科技：深圳市鼎阳科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 0 深圳市鼎阳科技股份有限公司深圳市鼎阳科技股份有限公司 Siglent Technologies CO.,Ltd.（深圳市宝安区新安街道兴东社区深圳市宝安区新安街道兴东社区 68 区安通达工业厂区区安通达工业厂区 4 栋厂房栋厂房 3 层、层、5 栋办栋办公楼公楼 1-3 层层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿稿）保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层）公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招

2、股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市鼎阳科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次拟发行股份数量不超过 2,666.67 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行

3、均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 10,666.67 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市鼎阳科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

4、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确

5、性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市鼎阳科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、一、产品结构集

6、中于中低端、行业专业产品较少的市场拓展风险产品结构集中于中低端、行业专业产品较少的市场拓展风险 公司根据常见、通用的测试需求进行产品开发，主要面对通用型、经济型的应用测试场景，产品集中在中低速率和带宽应用，行业专业应用产品较少，无法覆盖部分特定行业及特定应用场景的需求。同时由于公司相较于国外优势企业起步较晚，技术积累时间较短，产品结构集中于中低端。在全球通用电子测试测量仪器行业内，中高端产品市场主要被国外优势企业如是德科技、力科、泰克以及罗德与施瓦茨等占据。报告期内，公司数字示波器、信号发生器及频谱和矢量网络分析仪仅覆盖行业内中低端产品，其中低端产品的销售占比分别为 84.13%、84.88%