日月股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、0 1 日日?重重工工股股份份?限限?首首次次?开开发发行行股股票票招招股股说说明明书书?发发行行概概况况?次发行前?总股?36,000万股?次?开发行?股数?4,100万股?占?发行?股份总数的 10.22%?次发行全部?股发行?原股东?开发售股份?开发行?股募集资金扣除发行?用?所?1?发行股票类型?人民?通股?A 股?2?股面值?人民?1.00 元 3?拟?开发行?股数?4,100 万股 4?发行?总股?40,100 万股 5?预?发行?期?2016?12?19?6?股发行?格?23.90 元 7?拟?证券交易所?海证券交易所 8?保荐人?商?信证券股份?限?9?招股说明书签署?期?20

2、16?12?16?10?股东?所?股份限制流通及自愿?定?股东?实?制人?董?长傅明康?股东?实?制人陈建敏?股东?实?制人?董?傅凌儿?股东?赢投资?1?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起36 个?内?转?或者?托他人管理?人/?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份?2?若?6 个?内发生?股票?续 20个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?或者?6 个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?2 等除?除息?的?发行?相?调整?的情形?人/?所?股票的?定期

3、限自?延长 6 个?因?实?制人?职?更或离职等原因而?履行?股东之鸿?投资?祥禾投资?高精?徐建民?马金龙?陈信元?除在?首次?开发行股票时将?的部?股份?开发售?如?外?自?股票?之?起 12 个?内?转?或者?托他人管理?企业/?/?人?直接或间接?的?股份?也?由?回购?部?股份?时?担任?董?监?高?管理人员的傅明康?傅凌儿?王烨?建中?徐建民?陈?忠?陈建军?虞洪康?范信龙?在?人任职期间内?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人直接或间接?的?股份?股东?实?制人陈建敏?在?人直系亲属傅明康?傅凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所

4、直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人直接或间接?的?股份?股东?实?制人陈建敏?人作?祥禾投资的?人?自?股票?之?起 36 个?内?转?或者?托他人管理?人通过祥禾投资间接?的?股份?也?由?回购?部?股份?若?6 个?内发生?股票?续 20 个交易?的收盘?均?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?或者?6个?期?收盘?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?除息?的?发行?相?调整?的情形?人通过祥禾投资间接?的?股份的?定期限自?延长 6 个?因?实?制人职?更或离职等原因而?履行?在?人直系亲属傅明康?傅

5、凌儿担任?董?监?高?管理人员期间?转?的股份?超过所直接或间接?股份总数的 25%?离任?半?内?转?人通过祥禾投资间接?的?股份?股股东?股份的董?和高?管理人员傅明康?陈建敏?傅凌儿及?股东?赢投资?股票?定期限届满?2?内?股份的?格?发行?若发行人股票在?期间发生派息?股?资?转增股?等除?3 除息?的?发行?相?调整?因?实?制人?职?更或离职等原因?4 发发发发行行行行人人人人声声声声明明明明 发行人及?股股东?实?制人?全体董?监?高?管理人员?招股说明书及?摘要?在虚假记载?误导性陈述或?大遗漏?并?真实性?准确性?完整性?担个别和?带的法律?任?如?招股说明书被相?监管机构

6、认定?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏?使投资者在证券交易中遭?损失的?将依法赔偿投资者损失?如?招股说明书被相?监管机构认定?在虚假记载?误导性陈述或者?大遗漏?判断?是否符?法律规定的发行条?构?大?实?影响的?在证券监督管理部门作出?述认定时?将依法回购首次?开发行的全部?股?回购?格按照发行?算银行?期?款利息确定?股股东?实?制人将依法购回首次?开发行时?开发售的股份?如?购回?格按照发行?算银行?期?款利息确定?负?人和?管?工作的负?人?机构负?人保证招股说明书及?摘要以及?告?截?招股说明书签署?之间补?披露的?的?表中?资料真实?完整?保荐机构?因?发行人首次?开发行股票制