日月明：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 江西日月明测控科技股份有限公司江西日月明测控科技股份有限公司 Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co.,Ltd.江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号号 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街陕西省西安市新城区东新街 319 号号 8 幢幢 10000 室室 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

2、业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 江西日月明测控科技股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明及承诺发行人声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

4、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江西日月明测控科技股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 26.42 元 预计发行日期

5、2020 年 10 月 27 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,000.00 万股 保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 10 月 23 日 江西日月明测控科技股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提重大事项提示示 本公司特别提请投资者关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提请投资者关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内容容。一、关于本次发行的承诺事项一、关于本次发行的承诺事项 详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人

6、及证券服务机构等作出的重要承诺”的相关内容。二二、股利分配政策、股利分配政策 详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”的相关内容。三三、特别风险提示特别风险提示 本招股说明书“第四节 风险因素”披露了可能直接或间接对公司经营状况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响的相关风险因素。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。（一）客户集中度风险（一）客户集中度风险 公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域。由于我国铁路运输业务主要集中在国铁集团管理的 18 个铁路局，因而国铁集团及其下属单位是公司的主要客户。2017 年和 2018 年，公司对国铁集团