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【研报】证券行业深度报告：重估财富管理业务看好转型龙头和高溢价率标的-210531（18页）.pdf

编号：38504

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【研报】证券行业深度报告：重估财富管理业务看好转型龙头和高溢价率标的-210531（18页）.pdf

1、2.1.3、服务端：基金投顾及投顾人数为关键梳理用户画像，打造客户分层，实现精准营销。以客户为中心的基础是 KYC(Know Your Customers)，梳理用户画像，将不同客户分层，针对不同层级的客户提供相应服务，实现精准营销是提高客均规模的重要途径。广发证券将客户分成大众客户、金管家财富管理客户、私人银行客户三大层级，针对不同级别客户提供相应服务;中信证券将客户分成六个等级，其中白银和黄金客户以线上服务为主，铂金以上客户以线下服务为主。线上智能投顾+投研服务。针对资产量较小的大众客户及互联网长尾客户，智能投顾一方面深入触达客户，提高服务效率和客户粘性，另一方面能辅助客户投资，连接投顾

2、与客户。大多数券商APP 中包含多样化投顾及投研服务，主要投顾服务包括投顾产品、问答、课程服务等，以图文、视频等形式呈现，投研服务包括研报资讯、投研观点等，部分券商重视分析师个人 IP 打造及观点输出，其中华泰证券活跃人数行业渗透股和行业独占率均较高。新浪财经评选出 2019 年最佳投顾服务APP 包括中泰证券、兴业证券、中金财富、中信建投证券(蜻蜓点金)等。基金投顾加码，推出效果显著。基金投顾作为财富管理转型的又一抓手，在客户资产规模提升方面具有重要作用，同时能大幅提升客户粘性。自 2019 年 10 月证监会开启公募基金投顾业务试点以来，7 家券商已陆续展业，各家投顾策略以中低风险偏好为主，起投门槛均为 1000 元。目前公募基金投顾业务发展迅速，国联证券于2020年 4 月上线基金投顾，截至 2021 年12 月，管理规模54 亿元。未来将推出第二批基金投顾牌照。

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