深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。深圳市联建光电股份有限公司深圳市联建光电股份有限公司 Shenzhen Liantronics Co.，Ltd.（深圳市宝安区（深圳市宝安区 6

2、8 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼）楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决策的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决策的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司东方证券

3、股份有限公司深圳市联建光电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 1,840 万股，占发行后总股本 25.01%每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 以询价方式确定 预计发行日期预计发行日期 2011 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 7,358 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人刘虎军、熊瑾玉承

4、诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。公司主要股东姚太平、张艳君承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东杨路菲、谢志明、林恒、姚建红、丁颖、赵刚岗承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君、谢志明，以及刘大鹏、刘小伟承诺

5、：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。长园盈佳、富海银涛、鑫众和等 3 个法人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人 2010 年新增法人股东联众和承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 4 月 8 日）起三十六个

6、月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。通过鑫众和、联众和持有公司股份的董事向健勇、监事王刚、高级管理人员郭扬还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有深圳市联建光电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可上市流通。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司 签署日期签署日期 2011 年 月 日 深圳市联建光电股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体