深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市美格智能技术股份有限公司 Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,Ltd（住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A）首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号）美格智能 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股

2、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 发行股数 本次公司拟公开发行股份不超过 2,667 万股（包含公开发行新股及公司股东公开发售股份数量），其中：（1）公司公开发行新股数量不超过 2,667 万股；（2）公司股东公开发售股份的数量不超过 580 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公开发行新股及公司股东公开发售股份合计占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%。特别提示

3、：公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股发行价格 每股发行价格 元 预计发行日期 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 10,667 万股 本次发行前股东股份锁定承诺及减持意向的承诺：公司控股股东王平承诺：本次发行前股东股份锁定承诺及减持意向的承诺：公司控股股东王平承诺：本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；

4、在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 10%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 20%，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价美格智能 招股说明书（申报稿）1-1-3 低

5、于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。公司股东王成承诺：公司股东王成承诺：本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；所持

6、股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 50%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 100%；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。公司股东凤凰投资承诺：公司股东凤凰投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接