阿特斯：阿特斯阳光电力集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 izhi2r 阿特斯阳光电力集团股份有限公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司 CSI Solar Co.,Ltd.（住所：苏州高新区鹿山路 199号）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册注册稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28层）联席主承销商联席主承销商 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

2、科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自

3、主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假

4、记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行的股票数量不超过 541,058,824 股，占发行后总股本的比例不低于 15%。不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面值每股

5、面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 360,705.8824 万股（行使超额配售选择权前）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容

6、：一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）公司 2021年度经营业绩已经出现亏损，且不排除 2022年度及以后年度出现经营亏损的风险 2020 年下半年以来，受新冠肺炎疫情、上游原材料产能释放滞后于光伏组件产能扩张等因素的影响，光伏组件行业上游主要原材料市场出现供不应求的情况，导致以硅基材料（硅料、硅锭、硅片、电池片）为代表的原材料价格大幅上涨；同时，2020年下半年以来，境外运输价格也大幅上涨。上述原材料和境外运输价格的波动，对公司及同行业公司的短期经营业绩均造成一定影响。2021 年度度，同行业领先企业隆基股份、天合光能、晶澳科技