長城汽車：長城汽車股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書-海外監管公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2333）海 外 監 管 公 告以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站()所刊發之 長城汽車股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書。承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書徐輝中國保定市，二零一一年九月二十七日於本公告日期，董事會的

2、成員如下：執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。非執行董事：何平先生及牛軍先生。獨立非執行董事：韋琳女士、賀寶銀先生、李克強先生及黃志雄先生。*僅供識別 长城汽车长城汽车股份有限公司股份有限公司 （中国河北保定市朝阳南大街 2266 号）首次公开发行首次公开发行 A A 股股股票股票 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市浦东新区商城路 618 号）长城汽车股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 304,243,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.00 元 预计发行日期

3、2011 年 9 月 19 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 3,042,423,000 股。其中 A 股 2,009,243,000 股，H 股为1,033,180,000 股。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东及实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东创新长城承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人实际控制人魏建军承诺：自发行人首次公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的创新长城股份，也不由创新长城回购该

4、部分股份；自发行人首次公开发行A股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过创新长城在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 8 月 19 日 长城汽车股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所

5、做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。长城汽车股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明招股说明书书“风险因素”“风险因素”和“其他和“其他重要事项”重要事项”章节的全

6、部内容，并特别关注以下重要事章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。项及公司风险。一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东及实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东创新长城承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人实际控制人魏建军承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的创新长城股份，也不由创新长城回购该部分股份；自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过创