陕西同力重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-1 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,LTD （西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12 层 11207 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

2、招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：2,136 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.02%每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：8,536 万股

3、 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、发行人控股股东陕西华岳机械设备有限公司和股东陕西汇赢投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、发行人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。3、发行人股东苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、北京华商盈通投资有限公司、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、王文祥、李西茂、郑明钗和赖银超承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的

4、公司股份，也不由公司回购其持有的股份。4、发行人实际控制人叶磊承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。5、间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1-3 购其间接持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 12 月 14 日 招股

5、说明书与发行公告 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书与发行公告 招股说明书 1

6、-1-5 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、本次发行前公司总股本为6,400万股，本次拟发行2,136万股流通股，发行后总股本为8,536万股，全部为流通股。其中：发行人控股股东陕西华岳机械设备有限公司和股东陕西汇赢投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。发行人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委