深圳华龙讯达信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 Shenzhen Hualongxunda Information Technology Co.,Ltd.（深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心（深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼号楼 2501-2505）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）深圳华龙讯达信息技

2、术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1发行概况 发行股票类型 人民币股票（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 1,700 万股，且公开发行股票总量占发行后总股本的比例不低于 25%（最终以中国证监会核准的数量为准）。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项。每股面值 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,800 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 深圳华龙讯达信息技术股份有限公

3、司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其

4、为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 首次公

5、开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3重大事项提示 本公司提醒投资者应特别关注本公司及本次发行的下列重要事项，并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人胡丽华承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、发行人股东龙小昂、沈海鹰承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、发行人股东北京富洲金盛投资中心（有限合伙）、深圳市健坤源投资企

6、业（有限合伙）承诺：自华龙讯达股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的华龙讯达股份，也不由华龙讯达回购该部分股份。4、在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东胡丽华、龙小昂分别承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接持有