投中信息：2020上半年中国VCPE市场数据报告（25页）.pdf

1、投中统计： 2020上半年中国VC/PE市场数据报告 2020年上半年中国VC/PE市场成绩单&近十年发展趋势与变化 数据来源：投中数据CVSource 2020.07 Contents 1 2020上半年VC/PE机构募投退成绩单 2 中国VC/PE募资市场十年发展情况回顾 3 中国VC/PE投资市场十年趋势与变化 4 2020上半年中国VC/PE机构IPO战绩 2020上半年VC/PE机构募投退成绩单 PART. One 4 一、2020上半年VC/PE机构募投退成绩单 2020上半年VC/PE募资、投资、退出成绩单出炉，高瓴资本、鼎晖投资、启明创投上双榜。 注：2020上半年VC/PE募

2、投退成绩单统计Top10机构，包含并列情况 2020上半年VC/PE机构募投退成绩单 募资TOP募集总额投资TOP投资数量退出TOPIPO数量 CVC资本45亿美元腾讯投资60高瓴资本8 鼎晖投资138亿人民币红杉中国54达晨、深创投7 光速中国15亿美元深创投36鼎晖投资5 凯辉基金13亿欧元毅达资本34老虎基金5 启明创投11亿美元高瓴资本33启明创投5 CMC资本9.5亿美元经纬中国30 奥博资本 汉理资本 5 领盛投资6.81亿美元IDG资本23粤科金融4 元璟资本4.5亿美元启明创投22顺为资本4 华盖资本30.66亿人民币源码资本21正心谷创新资本4 高成资本超3亿美元同创伟业20

3、 斐君资本 广发信德 4 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2020.07 中国VC/PE募资市场十年发展情况回顾 PART. Two 6 二、中国VC/PE募资市场十年发展情况回顾 回顾中国VC/PE市场十年发展情况，2010年- 2014年中国VC/PE市场新成立基金数量及基 金规模稳步发展； 2015年-2017年迎来爆发式增长，新成立的基 金数量激增突破万支，认缴规模也水涨船高； 而进入2018年以来，受监管趋严、资管新规 出台、金融去杠杆发挥效力等影响，中国 VC/PE市场全面回调，逐步进入资本寒冬； 2020上半年，受突发疫情的影响，资本寒冬 背景下的VC/PE募资市场

4、再受重创。 1、经历爆发式增长后全面回调，进入募资新常态 7 二、中国VC/PE募资市场十年发展情况回顾 从近几年上榜机构”Top250”的募资情况 来看，头部机构的募资总额已占全市场 总规模的很大部分版图，尤其2018、 2019年该比例增长至61%、50%。 资本寒冬募资难的形势下，头部机构凭 借其品牌优势、行业经验、优秀业绩获 得更多资本青睐，而众多中小机构仍深 陷募资困境难以维系，两极分化明显， 机构迎来深度洗牌。 2、2015-2019投中榜单”Top250”机构募资概览，头部效应显著 注：上榜VC/PE机构Top250为各年上榜早期&天使Top50、VC Top100、PE Top

5、50 8 二、中国VC/PE募资市场十年发展情况回顾 3、2020上半年VC/PE机构重点募资案例 投资策略基金类型基金规模基金名称VC/PE机构 CVC资本CVC资本第五期亚太基金45亿美元Growth专注于亚洲核心消费和服务领域高质量企业 鼎晖投资 鼎晖夹层五期基金 鼎晖创新与成长基金二期基金 （鼎晖VGC） 鼎晖VGC二期美元基金 超80亿人民币 23亿人民币 近5亿美元 Mezzanine Venture Venture 主要围绕不动产、公司业务、特殊机会、并购重组四 大策略进行布局； 主要围绕大健康、产业与消费创新、及人工智能与技 术创新三大方向进行系统化布局 光速中国 光速中国全球

6、 晚期精选基金 15亿美元Growth 重点加注光速已在早期投资的优秀企业、部分处于成 长期或晚期的细分赛道头部企业 凯辉基金 凯辉并购基金二期 凯辉创新基金二期 8亿欧元 5亿欧元 Buyout Venture 看多中国 启明创投启明创投第七期美元基金11亿美元Venture专注于医疗健康和TMT两个领域的早期投资 CMC资本CMC资本第三期美元基金9.5亿美元Growth文娱、科技和消费三大领域内的成长期企业的投资 领盛投资领盛中国物流基金6.81亿美元Growth投资开发及收购一、二线城市的高标准仓储项目 元璟资本元璟资本第三期美元基金4.5亿美元Growth中国创新科技行业 华盖资本华