金鹰重工：创业板首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 金鹰重型工程机械股份有限公司金鹰重型工程机械股份有限公司 Gemac Engineering Machinery Co.,Ltd.（湖北省襄阳市高新区新明路湖北省襄阳市高新区新明路 1 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定的投资风险。创业板

2、公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

3、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计

4、资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 13,333.34 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全

5、部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 4.13 元 发行日期 2021 年 8 月 9 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 53,333.34 万股 保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 13 日 金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书的正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关主体作出的重要承诺 与本次发行相关的重要承诺，包括本次发行前股东关于股份

6、锁定的承诺，本次发行前股东关于持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、本次发行相关主体作出的重要承诺”。二、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行上市后股利分配政策及本次发行前后股利分配政策的差异情况”及“三、本次发行完成前滚存利润的分配”。三、本公司提醒投资者特别关注的风险因素 发行人提醒投资者特别关注下列重要事项并认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。（一）关联交易占比较高且可能持续增加的风险 公司作为轨道交通