金辉集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 金辉集团股份有限公司金辉集团股份有限公司 RADIANCE GROUP Co.,LTD.（福州市仓山区建新镇淮安路（福州市仓山区建新镇淮安路 8 号号 D2#商业楼）商业楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 金辉集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-1 金辉集团股份有限公司金辉集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以

2、发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 60,000 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本发行后的总股本 不超过 240,000 万股 本次发行股份安排本次发行股份安排 本次发行股票的数量为不超过 60,000 万股，优先发行新股，新股发行数量不超过 60,000 万股（占发行后总股本的 25%），具

3、体发行数量由公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据发行价格情况及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行应优先满足募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需募集资金，如根据本次发行询价结果，新股发行募集资金总额将超过募投项目所需募集资金总额的，则由公司董事会（或董事会授权人士）和保荐机构（主承销商）根据中国证监会的相关要求及公司实际情况协商确定本次发行是否减少新股发行数量和进行老股转让，以及发行新股和老股转让的具体数量。若本次发行需要进行老股转让的，则由金辉投资（香港）有限公司按其持有公司股份的比例进行老股转让，老股转让数量不超过本次发行时自愿设定 12

4、个月及以上限售期的投资者获配股份的数量。老股转让所得资金不归公司所有。本次发行前实际控制人、控股股东和其他股东对所持股份流通限制和自愿锁定的承诺：1、实际控制人承诺、实际控制人承诺 金辉集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2 本公司实际控制人林定强先生承诺：“自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由发行人回购本人持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后

5、 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在不违反本人关于本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，视自身实际需要进行股份减持。本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他

6、合法方式进行适当转让部分发行人股票，但不会因转让发行人股票影响本人的实际控制人地位。如本人拟转让本人直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让发行人股票的数量不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的 10%，减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。如本人减持发行人股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息书面通知发行人，由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。若发行人股票在上述期间发