海特克动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 海特克动力股份有限公司海特克动力股份有限公司 Hytek Power Co.,Ltd.（浙江省温州市鹿城区炬光园月乐西街 156 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。定的依据。保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8

2、 号卓越时代广场（二期）北座）二二一年十月海特克动力股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，发行股份数量不超过 38,866,666 股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：1、控股股东、实际控制人杨小理、叶天真、杨恋诚、杨恋斯承诺：、控股股东、实际控制人杨小理、叶天真、杨恋诚、杨

3、恋斯承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行并上市前本人直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）低于首次公开发行价，则本人在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价作相应调整。（3）若本人所直接或间接持有的发行人股份在锁定期届满后两

4、年内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。（4）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（5）本人将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、上海证券交易所上海证券交易所股票上市规则、上海证

5、券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等适用的法律、法规、规范性文件关于公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定。（6）若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归发行人所有，并同意承担由此可能导致的一切法律责任。（7）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。2、公司股东宁、公司股东宁波鑫资承诺：波鑫资承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行并上市

6、前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股海特克动力股份有限公司 招股说明书 1-1-2 份。（2）本企业将严格遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、上海证券交易所 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等适用的法律、法规、规范性文件关于公司股东持股及股份变动的有关规定。（3）若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归发行人所有，并同意承担由此可能导致的一切法律责任。（4）在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法