海兰信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 北京海兰信数据科技股份有限公司 Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd.(北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 6 层)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京海兰信数据科技股份有限公司 招股说明书

2、 1-1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,385 万股 每股面值：1 元 每股发行价格：32.80 元 发行日期：2010 年 3 月 17 日 拟上市的证券 交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：5,539.63 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排：（1）控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）深圳力合创业投资有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不

3、转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额的50%。（3）启迪控股股份有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的173.58万股发起人股份，也不由发行人回购其持有的股份。对于2009年所增持的1,134,912股（已扣除划转社保股份），自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过该股份的50%。（4）全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人

4、股份，也不由发行人回购其持有的股份。（5）北京首冶新元科技发展有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、侯胜尧承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（6）公司董事申万秋、魏法军、侯胜尧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书 签署日期：2010 年 3 月 15 日 北京海兰信数据科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人

5、员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。北京海兰信数据科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、发行前滚存利

6、润的分配：经本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。二、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：请投资者对下述重大事项予以特别关注，并认真阅读本招股说明书中“第四节 风险因素”的全文。1、行业周期性风险 本公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势，但受下游造船业的影响也具有一定的周期性特征。受金融危机的影响，中国造船企业面临需求订单放缓、船用设备合同撤销、推迟交付或改变产品类型等情形。受此影响，2009年度本公司船载航行数据记录仪（VDR）产品出口销量下降。报告期内，本公司 VDR 产品用于新