道恩股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 山东道恩高分子材料股份有限公司山东道恩高分子材料股份有限公司（山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区太平桥大街（北京市西城区太平桥大街 19 号）号）山东道恩高分子材料股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过2,100万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，无老股转让。本次发行前股东限售本次发行前股东限售股份的安排及自愿锁股份的安排及自愿锁定的承诺定的承诺 1

2、、发行人控股股东道恩集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人实际控制人于晓宁和韩丽梅承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内

3、转让其所持有的股份数不超过50%。3、发行人股东伍社毛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。4、担任发行人董事、高级管理人员的股东田洪池、蒿文朋均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股

4、份；离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 15.28 元/股 预计发行日期预计发行日期 2016 年 12 月 26 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 招股说明书 2 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,400 万股 保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 签署日期签署日期 2016 年 11 月 24 日 山东道恩高分子材料股份有限公司 招股说明书 3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存

5、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若

6、对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东道恩高分子材料股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读本公司提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读招股招股说明书说明书“风险因素风险因素”一节全部内容。一节全部内容。一、发行人及控股股东、实际控制人、其他持有一、发行人及控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、董以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员和中介机构作出的重要承诺事、监事、高级管理人员、其他核心人员和中介机构作出的重要承诺