道尔道：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 道尔道科技股份有限公司道尔道科技股份有限公司 DaoerDao Technology Co.,Ltd.（建湖县沿河镇沿河西路（建湖县沿河镇沿河西路 999 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）免责申明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）道尔道科技股份有限公司 招股说明书（申报稿

2、）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。道尔道科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数

3、 本次拟公开发行股票不超过30,235,315股，不低于发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 120,941,258 股 保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 道尔道科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 发行人发行人声明声明.1

4、本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、募集资金运用与未来发展规划.22 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情

5、况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.28 三、发行人成立以来重要事件.40 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.43 五、发行人的股权结构.43 六、发行人控股及参股公司、分公司情况.44 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 八、发行人股本情况.51 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.66 道尔道科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 十、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.79 十一、发行人员工的情况.81 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人的主营业务、主要产品

6、及设立以来的变化情况.86 二、发行人所处行业的基本情况.104 三、发行人在行业中的竞争情况.130 四、发行人销售和采购情况.143 五、发行人主要资源要素情况.153 六、发行人技术与研发情况.166 七、发行人安全生产和环境保护情况.176 八、发行人境外经营情况.178 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.179 一、分部信息.179 二、财务报表.179 三、注册会计师的审计意见.189 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.192 五、报告期内的主要会计政策、会计估计.193 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.218 七、公司适用