江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏洛凯机电股份有限公司江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical&Electrical Co.,Ltd.（常州市武进区洛阳镇永安里路（常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）洛凯股份 IPO 申请文件 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明

2、书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公开发行股票的数量不超过 4,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 16,000 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的限售安排、股东股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定对所持股份

3、自愿锁定的承诺：的承诺：1、发行人实际控制人谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，承诺人保证洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资减持价

4、格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；上述锁定期满后，承诺人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内不转让所持发行人的股份。2、发行人股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发

5、行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；上述锁定洛凯股份 IPO 申请文件 招股说明书 1-1-2 期满后，如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在担任期间本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高级管理人员离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。3、发行人股东电科创投、润凯投资、添盈投资承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托

6、他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）上述锁定期满后，如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在担任期间本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高级管理人员离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。4、发行人董事、监事、高级管理人员尹天文、季慧玉、谈文国、臧红卫、姜国栋、欧阳虎、邵家旭、徐琦俊承诺：（1）如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回