广东雄塑科技集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月23日报送）.pdf

1、1-1-1 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东雄塑科技集团股份有限公司广东雄塑科技集团股份有限公司（佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园）（佛山市南海

2、区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广州市天河北路（广州市天河北路183-187号大都会广场号大都会广场43楼楼4301-

3、4316房）房）首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、主承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依

4、法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行

5、股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过7,600 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 30,400 万股 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺一、本次发行前

6、股东所持股份自愿锁定的承诺（一）本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺（一）本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（二）本公司其余股东彭晓伟等（二）本公司其余股东彭晓伟等 69 人分别承诺人分别承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（三