汇联股份：1-1江苏汇联活动地板股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江苏汇联活动地板江苏汇联活动地板股份有限公司股份有限公司（武进区横林镇卫星村武进区横林镇卫星村）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 本公司的发本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式

2、公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。汇联股份首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致

3、的投资风险。汇联股份首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，发行股数，股东公开发售股数股东公开发售股数 本次拟公开发行股票不超过 2,425.00 万股，不低于发行后总股本 25%，本次公开发行不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 9,700.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）

4、广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 汇联股份首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理特殊安排事项.2

5、3 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、公司基本情况.32 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.32 三、公司成立以来的重要事件.37 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.42 五、公司股权结构.42 六、公司子公司、分公司及参股公司情况.43 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.43 汇联股份首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书（上会稿

6、）1-1-4 八、公司股本情况.46 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.52 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.62 十一、员工及其社会保障情况.64 第五节第五节 业务与技术业务与技术.68 一、发行人的主营业务、主要产品或服务.68 二、发行人所处行业的基本情况.80 三、发行人在行业中的竞争地位.109 四、发行人的销售情况和主要客户.118 五、发行人的采购情况和主要供应商.131 六、发行人主要固定资产、无形资产、准入资质等资源要素.135 七、发行人的核心技术和研发情况.144 八、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.148