山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 招股说明书（申报稿）1-1-1 山东中际电工装备股份有限公司 山东中际电工装备股份有限公司(Shandong Zhongji Electrical Equipment CO.,LTD)(山东省龙口市诸由观镇)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申 报 稿)保 荐 人：主承销商：（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 本公司的发行申请尚未得到中

2、国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,667 万股 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,667 万股 公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司

3、股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份，间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；

4、自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

5、机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 公司提请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示：一、股份锁定的承诺 一、股份锁定的承诺 公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司

6、股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺:自公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛间接持有公司股份，间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均承诺：上述限售