杭州银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、【2013 版本】杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 BANK OF HANGZHOU CO.,LTD.浙江省杭州市下城区庆春路浙江省杭州市下城区庆春路 46 号号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本

2、行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 600,000,000 股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：按发行上限计算，

3、不超过 2,271,416,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州经济技术开发区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司及杭州汽轮机股份有限公司承诺自本行股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的本行股份，也不由本行收购该部分股份。澳洲联邦银行承诺在2005年认购及2006年受让的共计26,420万股股份，自本行股票在证券交

4、易所上市交易之日起锁定36个月；其在本行2009年增资扩股中认购的7,000万股股份，将根据公司法第一百四十二条的规定，自本行股票在证券交易所上市交易之日起锁定12个月，同时 杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3 将按照本次发行上市时有关中国法律法规、相关有权监管部门与证券交易所的要求进行锁定。持有本行内部职工股的董事及高级管理人员吴太普、宋剑斌、金燮煌、任勤民、江波、丁锋、徐国民、敖一帆、潘来法及其他348名持有本行内部职工股5万股以上的股东承诺针对其于本行股票在证券交易所上市交易之日持有的本行股份（下称“该等股份”）：1）自本行首次公开发

5、行A股在证券交易所上市交易之日起3年内，其持有的该等股份不转让；2）本行首次公开发行A股在证券交易所上市交易的3年之后，其每年转让该部分股份的数量不超过该等股份总数的15%；3）本行首次公开发行A股在证券交易所上市交易3年期满之日起的5年内，其转让该部分股份的总数不超过该等股份总数的50%。此外，杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州经济技术开发区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司及杭州汽轮机股份有限公司以及持有本行股份的董事及高级管理人员，自愿承诺如下：1）发行人上市后六个月内如发行人股票连

6、续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本局/本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；2）锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持价格不低于发行价的100%（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持发行人股份所得收益归发行人所有；3）锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量等具体事宜将在减持前予以公告。本公司/本局/本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开 杭州银行股份有限公司杭州银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1