杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、杭华油墨股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 杭华油墨股份有限公司杭华油墨股份有限公司 HANGZHOU TOKA INK Co.,Ltd.（杭州经济技术开发区白杨街道（杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）号大街（南）2 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼）杭华油墨股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

2、说明书全文作为投资决策的依据。杭华油墨股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行股数发行股数 本次发行新股数量不超过 8,000 万股，公司股东不公开发售股份 发行后总股本发行后总股本 不超过 32,000 万股 本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司主要股东杭实集团、TO

3、KA 分别承诺：“自杭华油墨股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前本公司持有的杭华油墨股份，也不由杭华油墨回购该部分股份。本公司所持杭华油墨股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价将作相应调整）；杭华油墨上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有杭华油墨股票的锁定期限自动延长 6 个月。”公司股东协丰投资承诺：“自杭华油墨股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前

4、本公司持有的杭华油墨股份，也不由杭华油墨回购该部分股份。”通过协丰投资间接持有公司股份的公司副董事长、总经杭华油墨股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 理高见沢昭裕，董事、副总经理邱克家，总工程师龚张水，董事会秘书陈建新、财务总监王斌分别承诺：“自杭华油墨股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过协丰投资间接持有的杭华油墨公开发行股票前已发行的股份，也不由杭华油墨回购该部分股份。本人通过协丰投资间接持有的杭华油墨股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价将作相应调整）；

5、杭华油墨上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人通过协丰投资间接持有杭华油墨股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本人担任杭华油墨的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份。”通过协丰投资间接持有公司股份的公司监事程磊明、陈群分别承诺：“自杭华油墨股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过协丰投资间接持有的杭华油墨公开发行股票前已发行的股份，也不由杭华油墨回购该部分股份。在本人担任杭华油墨的董事/监事/

6、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持的公司股份。”注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，发行人首次公开发行 A 股并上市后，杭实集团转给全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐机构保荐机构/主承销商主承销商 东方花旗证券有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 杭华油墨股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚