福立旺：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 Y Ya OKyaoa OKyao 福立旺精密机电（中国）股份有限公司福立旺精密机电（中国）股份有限公司 Freewon China Co.,Ltd （江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交

2、易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）发行股数 本次公开发行股份数量为 4,335.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%，全部为发行新股，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 18.05 元 发行日期 2020 年 12 月 11 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 17,335.00 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 1

3、2 月 17 日 1-1-3 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

4、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

5、给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读招股说公司特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读招股说明书正文内容。明书正文内容。一一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）公司产品需求下滑的风险 公司的精密金属零部件产品大多根据终端应用产品需求定制化开发、生产，涉及应用领域主要包括 3C、汽车和电动工具等，公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量以及新产品的开发能力等密切相关。近年来，3C 行业因用户渗透率趋于饱和导致产品出货速

6、度放缓甚至小幅下降，汽车行业则受销量基数及宏观经济环境等因素的影响产销量出现下滑，电动工具行业整体发展缓慢。若未来下游行业的市场需求持续下降或终端应用产品的销量不及预期，公司的精密金属零部件产品的市场需求将下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。3C 行业的产品更新速度较快，汽车及电动工具亦存在换代周期，若未来公司新产品的开发不及预期，未能及时生产出满足终端应用市场更新换代需求的精密金属零部件产品，公司产品的售价或销量将出现下滑，从而导致公司业绩受到不利影响。（二）3C 类精密金属零部件业务对苹果公司存在一定依赖的风险 公司于 2017 年度获得终端品牌苹果公司的供应商资格认证，为其提供精密金属