福安药业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 f 重庆福安药业（集团）股份有限公司重庆福安药业（集团）股份有限公司 Chongqing Fuan Pharmaceutical(Group)Co.,Ltd（住所：重重庆庆长长寿寿化化工工园园区区内内）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 层层本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险

2、。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 招股说明书 1-1-1 重庆福安药业（集团）股份有限公司重庆福安药业（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股首次公开发行股票并在创业板上市招股说明说明书书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数本次拟发行股数 不超过 3,340 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 41.88 元/股 预计发行日期预计发行日期 2011 年 3 月 14 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本

3、 不超过 13,340 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的股份的限售安排限售安排、股东、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 1、本公司控股股东汪天祥及股东汪璐、蒋晨、黄开华、黄涛、赵兴飞、王立金、马劲、冯静、张新胜承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。2、本公司其余 14 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。3、本公司董事汪天祥、汪璐、蒋晨、王立金，监事黄开华、张新胜，高级管理人员冯静及关联方

4、黄涛、马劲承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国都证券有限责任公司 招股说明招股说明书签署日期书签署日期 2011 年 3 月 11 日 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

5、确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司经审计的滚存未分配利润为1

6、44,278,292.98 元。根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司上市后的新老股东共享。2、公司控股股东汪天祥及股东汪璐、蒋晨、黄开华、黄涛、赵兴飞、王立金、马劲、冯静、张新胜承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。本公司其他 14 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不要求公司回购其直接或间接持有的股份。同时本公司董事汪天祥、汪璐、蒋晨、王立金，监事黄开华、张新胜，高级管理人员冯静及关联方