爱贝科：深圳市爱贝科精密工业股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市爱贝科精密工业股份有限公司深圳市爱贝科精密工业股份有限公司（Shenzhen ABIG Precision Industry Co.,Ltd.）（深圳市龙华区观澜街道凹背社区大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A6栋 1 楼、2 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明

2、书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经

3、营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公司拟发行新股不超过 1,674.00 万股，占本次发行后总股本不低于 25%。本次公开发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所及板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 6,691.60 万股 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司

4、 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.19 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20

5、十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人概况.28 二、发行人的设立情况和报告期内股本、股东变化情况.28 三、发行人的重大资产重组情况.38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.38 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的股权结构.39 六、发行人的控股子公司、参股公司情况.39 七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.40 八、特别表决权股份或类似安排

6、的情况.46 九、协议控制架构的情况.46 十、本次发行前特殊权利条款的安排及相关协议的终止情况.46 十一、发行人股本情况.48 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况.58 十三、本次公开发行申报前发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排68 十四、发行人员工及社会保障情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.72 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况.72 二、发行人所属行业基本情况.90 三、行业竞争状况及发行人市场地位.111 四、发行人销售情况与主要客户.117 五、发行人采购情况与主要供应商.121 六、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素