多伦科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 南京多伦科技股份有限公司南京多伦科技股份有限公司 Nanjing Doron Technology Co.,Ltd.（江苏省南京市江宁区天印大道 1555 号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）南京多伦科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其

2、摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反

3、的声明均属虚假不实陈述。南京多伦科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读招股本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读招股说明说明书书相关章节。相关章节。一、公司股东一、公司股东与董事、监事和高级管理人员的主要与董事、监事和高级管理人员的主要承诺事项承诺事项 本次发行前，南京多伦科技股份有限公司（以下简称“发行人、多伦科技、本公司、公司”）总股本为 15,500 万股。本次公司向投资者公开发行新股 5,168万股，公司老股东不公开发售股份。本公司控股股东南京多伦企业管理有限公司（以下

4、简称“多伦企业”）、南京金伦投资中心（有限合伙）（以下简称“金伦投资”）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉伦投资”），在公司任职的股东张秋南、林春华、苏峰、钱嵊山、张铁民、宋智、陈宁生、韦叶文、罗斌承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。本公司控股股东多伦企业，持有本公司股份的董事或高级管理人员张秋南、林春华、苏峰、钱嵊山同时承诺：在上述锁定期届满后 2 年内，转让直接或间接持有的本公司股票的，减持价格不低于发行价。本公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时发行人

5、股票的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，直接持有或间接持有的本公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若本公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。张秋南、林春华、苏峰、钱嵊山同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。本公司控股股东多伦企业还承诺：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，转让所持发行人老股不超过本次上市时持有发行人老股的 25%；在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月南京多伦科

6、技股份有限公司 招股说明书摘要 3 初持有发行人老股的 25%。公司自然人股东赵会来，及股东华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华夏君悦”）、深圳市鼎恒瑞沣投资企业（有限合伙）（以下简称“鼎恒瑞沣”）承诺：自多伦科技股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的多伦科技股份，也不由多伦科技回购本人持有的股份。在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东张秋南、林春华、苏峰、钱嵊山同时承诺：本人在任职期间每年转让发行人股份，不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂