恒达智控：郑州恒达智控科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 n 郑州恒达智控科技股份有限公司郑州恒达智控科技股份有限公司（Zhengzhou Hengda Intelligent Control Technology Co.,Ltd.）（郑州经济技术开发区第九大街 167 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风

2、险因素，审慎作出投资决定。郑州恒达智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。郑州恒达智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2

3、发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟公开发行股份不超过 6,352.94 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 10%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 42,352.94 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 郑州恒达智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二

4、节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人符合科创板定位和科创属性指标.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行

5、人基本情况.30 一、发行人基本资料.30 二、发行人的设立情况及股本和股东变化情况.30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.37 五、发行人的股权结构及组织架构情况.37 六、发行人的子公司及参股公司情况.38 七、发行人主要股东及实际控制人情况.41 郑州恒达智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人特别表决权股份情况.46 九、发行人协议控制架构情况.46 十、发行人控股股东重大违法的情况.46 十一、发行人股本情况.46 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.68 十三、董事、监事、高级管理人员及核心

6、技术人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况.77 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.77 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响.79 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.81 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.83 十八、发行人本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.85 十九、发行人员工及其社会保障情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术.90 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.90 二、发行人所处行业基本情况及竞争情况.119 三、发行人销售