恒进感应：招股说明书.pdf

1、证券简称证券简称：恒进感应恒进感应证券证券代码代码：838670湖北省十堰市普林工业园普林一路6号恒进感应科技（十堰）股份有限公司招股说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省（广东省深圳市福田区深圳市福田区福田街道福华一路福田街道福华一路 119119 号安信金融大厦号安信金融大厦）二二二二二二年年六六月月本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。恒进感应

2、科技（十堰）股份有限公司1-1-1中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2声明声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失

4、的，将依法承担法律责任。1-1-3本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股发行发行股数股数本次初始发行的股票数量为17,000,000股（未考虑超额配售选择权），本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 2,550,000 股），若全额行使超额配售选择权，则本次发行股票数量为19,550,000 股。每股面值每股面值人民币 1.00 元定价方式定价方式公司和主承销商自主协商选择采用直接定价方式确定发行价格每股发行价格每股发行价格20.00 元/股预计发行日期预计发行日期2022 年 6 月 22 日发行后发行

5、后总股本总股本67,000,000 股保荐人、主承销商保荐人、主承销商安信证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2022 年 6 月 20 日注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 67,000,000 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 69,550,000 股。1-1-4重大事项重大事项提示提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明并认真阅读招股说明书正文内容：书正文内容：公司特别提请投资者注意以下重要事项，并认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别关注公司下述重大事项：一、

6、本次相关主体作出的重要承诺一、本次相关主体作出的重要承诺本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第四节、九、重要承诺”部分。二、发行前发行人滚存未分配利润的安排二、发行前发行人滚存未分配利润的安排经公司 2021 年四次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。三、特别提醒投资者关注下列风险三、特别提醒投资者关注下列风险投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投资者关注本招股说明书“第三节风