国统股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 国统股份 招股说明书 1-1-1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 Xinjiang Guotong Pipeline Co.,Ltd Xinjiang Guotong Pipeline Co.,Ltd（注册地址：新疆米泉市城东工业开发区）（注册地址：新疆米泉市城东工业开发区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）:保荐人（主承销商）:宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司 （注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号）（注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号）国统股份 招股说明书 1-1-2 新疆国统管道股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行

2、股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 2,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币7.69元 预计发行日期 2008年1月9日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东

3、傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2007年12月18日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 国统股份

4、招股说明书 1-1-3 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 一、本次发行前发行人总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，发行后总股本 8,000 万股，全部为流通股。其中：本公司主要股东天山建材、台湾国统、特拉华国统承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本

5、公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。二、经公司 2006 年年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。三、公司 2007 年 1-6 月申报财务报表按照新企业会计准则编制，2004年、2005 年、2006 年申报财务报表按

6、照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条规定进行追溯调整后编制，并根据企业会计准则第 30 号财务报表列报的规定，对财务报表的列报进行了相应的调整。投资者在将公司本次申报的财务报表会计数据与同行业其他企业会计数据进行比较时，请注意新旧会计准则的差异。四、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险：1、市场开发不足的风险。PCCP 产品是国外在大中型输水工程中普遍采用的先进管材，具有抗渗、抗拉、抗压、耐腐蚀、耐磨损、价格低、使用寿命长等特 国统股份 招股说明书 1-1-4 点，但在我国的生产和应用历史与发达国家相比较短，目前虽然 PCCP 市场发展