德福科技：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 g 九江德福九江德福科技股份有限公司科技股份有限公司（九江市经济技术开发区汽车工业园顺意路九江市经济技术开发区汽车工业园顺意路 15 号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

2、业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发

3、行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他

4、信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 6,753.0217 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），不低于本次发行后公司总股本的 10%，最终以中国证监会同意注册后的数量为准。本次

5、发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 45,023.0000 万股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。项提示，并认

6、真阅读本招股说明书正文内容。一、相关责任主体承诺事项一、相关责任主体承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括关于股份锁定的承诺、关于在公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向及减持意向的承诺、关于公司上市后三年内股价稳定措施的承诺、关于对欺诈发行上市的股份回购承诺、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的承诺、关于公司利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺以及未履行承诺时约束措施的承诺等。具体内容请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、相关机构及人员作出的重要承诺”。二、股利分配政策二、股