德明利：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、1-2-1-1 深圳市德明利技术股份有限公司深圳市德明利技术股份有限公司 Shenzhen Techwinsemi Technology Co.,Ltd.（住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 A 座 2501、2401）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（住所：东莞市莞城区可园南路一号）1-2-1-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的

2、依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资

3、价值，自主做出投资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一节第一节重大事项提示重大事项提示.5 一、本次发行相关的重要承诺和说明.5 二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响.14 三、经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。.14 四、请投资者关注本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划：.14 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：.

4、18 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况.21 第第二二节本次发行概况节本次发行概况.25 第三节发行人基本情况第三节发行人基本情况.28 一、发行人基本资料.28 二、发行人历史沿革及改制重组情况.28 三、有关股本的情况.29 四、发行人业务情况.32 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.44 六、同业竞争和关联交易情况.61 七、董事、监事、高级管理人员.69 八、发行人控股股东及实际控制人简介.71 九、简要财务会计信息.72 十、管理层讨论与分析.80 第四节募集资金运用第四节募集资金运用.87 一、项目简表.87 二募集资金投资项目前景分析.87 第五节风险因

5、素和其他重要事项第五节风险因素和其他重要事项.92 1-2-1-4 一、风险因素.92 二、重要合同.96 三、重大诉讼或仲裁事项.96 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.97 一、本次发行之各方当事人.97 二、与本次发行上市有关的重要日期.97 第七节备查文件第七节备查文件.98 一、备查文件内容.98 二、备查文件查阅时间、地点.98 1-2-1-5 第一节第一节重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司提请投资者注意：一、本次发行

6、相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人李虎、田华及实际控制人亲属孙铁军承诺：（1）其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持