深圳市飞荣达科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月23日报送）.pdf

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股书111 深圳市飞荣达科技股份有限公司 SHENZHEN FRD SCIENCE&TECHONOLOGY CO.,LTD(深圳市南山区北环路猫头山高发工业区 8厂房一至六层)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决

2、定。创业板风险提示本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。深圳市飞荣达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股书112发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

3、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

4、股票价格变动引致的投资风险。深圳市飞荣达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股书113 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数公司拟公开发行新股不低于2,500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不低于 10,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国

5、金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市飞荣达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股书114 重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述重要事项。请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述重要事项。一、发行人和其股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的重要承诺一、发行人和其股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的重要承诺（一）股份锁定承诺及相关未履行承诺的约束措施（一）股份锁定承诺及相关未履行承诺的约束措施 1、公司股东马飞、马军承诺：“自发行人股票上市之日

6、起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。”2、公司股东黄峥、深圳市飞驰投资管理有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人（机构）直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。