四川达威科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年7月3日报送）.PDF

1、 四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司 Sichuan Dowell Science and Technology Inc.（成都市新津县五津镇希望路 555 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市东城区东直门南大街北京市东城区东直门南大街 3 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 9、1010 层层 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板

2、市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-1 四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数、股东公开、股东公开发售股数发售股数 本次拟公开发行万股，其中，公司公开发行新股万股，股东公开发售股份万股。股东公开发售股份所得资金不

3、归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币元 预计发行日期预计发行日期 年月日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年年 7 月月 3 日日 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别

4、和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

5、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书第四节“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项及公司风险。一、本次公开发行方案一、本次公开发行方案 根据发行人 2014 年第二次临时股东大会审议通过的关于修改的议案（以下简称“发行方案”），本次公开发行的股票包括发行人公开发行新股和发

6、行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）。（一）本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份数量和上限（一）本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份数量和上限 本次公开发行股票总数包括发行人公开发行新股和发行人股东公开发售股份，上限为 1,494 万股。发行人公开发行新股数量由发行人和主承销商根据发行价格、发行人实际的资金需求、发行费用等综合确定，上限为 1,494 万股。发行人股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除发行人公开发行新股数量，上限为 448 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归出售股份的公