深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市安奈儿股份有限公司 Annil Co.,Ltd（深圳市福田区八卦岭工业区 618 栋 6B、7 层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 深圳市安奈儿股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币

2、普通股（A 股）拟发行股数 本次公开发行股票包括公司公开发行的新股和公司现有股东公开发售的股份。本次公司公开发行新股数量和公司现有股东公开发售股份数量之和不超过 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股。其中，公司现有股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数量且合计数量不超过 1,250 万股，符合条件的股东公开发售股份数量按其持股比例确定，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 本次发行

3、前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺：（一）控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺：曹璋和王建青夫妇系公司控股股东、实际控制人，其中曹璋是公司董事长、总经理，王建青是公司副董事长、副总经理。曹璋和王建青承诺：“1、股份锁定 自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管深圳市安奈儿股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2理人员期

4、间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。该承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。2、持股意向 若本人持有公司股票的锁

5、定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之十且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。”（二）徐文利承诺（二）徐文利承诺 徐文利系公司控股股东、实际控制人王建青胞兄的配偶，担任公司董事且持有公司股份超过 5%。徐文利承诺：“1、股份锁定 自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直

6、接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人深圳市安奈儿股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在