深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）深圳太辰光通信股份有限公司深圳太辰光通信股份有限公司 T&S Communications Co.,Ltd.深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼 深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解

2、创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 深圳太辰光通信股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行数量不超过 1,774.67 万股，包括新股发行数量与公司股东公开发售股份的数量。其中新股发行不超过 1,774.67 万股，公司

3、股东公开发售股份的数量不超过 700 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日期【】年【】月【】日 每股发行价格 人民币【】元 发行后总股本 不超过 7,098.67 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东及实际控制人张致民、张艺明、肖湘杰、张映华、姜丽娟、蔡乐、蔡波、林升德、郑余滨、黄伟新 10 位一致行动人承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发

4、行股票前已发行的股份；持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内，如发行人连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。”公司其他股东深圳市神州通投资集团有限公司、华暘进出口（深圳）有限公司和赵芝伟、王彤、张映莉、马丽、吴第春、卫广远、刘建飞、龙炼、曹佳荣、张超、倪造、熊茜、刘青玲、叶志滨、李检大、盛泽华、侯丹、潘殿辉、曾菊娟、段香兰、李焕玲、龙辰、魏国强、张新荃、张丽贤、何健、燕喜平、杨新、张晓莉、杜利明、梁霞、胡运哲、吴

5、志文、吴涛、徐佩红、郑敏 36 位自然人股东承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十

6、二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。”发行人全体董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：“本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内，如发行人连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者深圳太辰光通信股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。上述承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行。”保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 5 月 28 日 深圳太辰光通信股份有限