广州万孚生物技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年4月13日报送）.PDF

1、广州万孚生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）广州万孚生物技术股份有限公司广州万孚生物技术股份有限公司 (广州市萝岗区科学城荔枝山路广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 8 号号)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保保 荐荐 人：人：主承销商：主承销商：广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183183-187187 号大都会广场号大都会广场 4343 楼（楼（43014301-43164316 房）房）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险创业板投资风险 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。广州万孚生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实

3、际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

4、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州万孚生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行数量 不超过 2,200 万股，其中：拟公开发行新股数量【】万股，拟公开发售股份数量【】万股；公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 发行后总股本 不超过 8,800 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公

5、司 招股说明书签署日期 2015 年 4 月 13 日 广州万孚生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章节的全部内容：一一、特别风险提示特别风险提示 （一）经销商管理风险（一）经销商管理风险 公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。报告期内，公司经销商销售占比分别为94.95%、95.63%和

6、96.03%，随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销商数量也随之增加，分别为 1,108 家、1,162 家和 1,280 家。但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。（二）质量控制风险（二）质量控制风险 POCT 产品作为快速诊断产品，是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是POCT 产品质量的主要衡量标准。公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程