海诺尔：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 截至截至2020年年12月末，公司账面与该项目特许经营权相关的长期应收款余额月末，公司账面与该项目特许经营权相关的长期应收款余额1,626.72万元，一年内到期的非流动资万元，一年内到期的非流动资 海诺尔环保产业股份有限公司 Herrel Environmental Protection Industrial Co.,Ltd.成都市青羊区新华大道文武路 42 号新时代广场 23 层 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

2、路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露

3、的风险因素，审慎作出投资决定。及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。股说明书作为投资决定的依据。海诺尔环保产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信

4、息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管

5、会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。海诺尔环保产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 3,650 万股，占

6、发行后总股本的比例不低于 25%每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 预计发行后总股本【】万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书（申报稿）签署日期 2021 年【】月【】日 海诺尔环保产业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒本公司提醒广大投资者认真阅读本招股说明书广大投资者认真阅读本招股说明书“风险因素风险因素”章节的全部内章节的全部内容，认真阅读招股说明书正文内容，并特别注意以下重大事项：容，认真阅读招股说明书正文内容，并特别注意以下重大事项：一