广东道氏技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月23日报送）.PDF

1、广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书1-1-1 广东道氏技术股份有限公司 广东道氏技术股份有限公司 Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 3845

2、楼深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 3845 楼创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 不超过 1,625 万股 每股面值 每股面值 1.00 元 预计发行日期 预计发行日期 年 月 日 拟

3、上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 6,500 万股 每股发行价格 每股发行价格【】元/股（根据向询价对象询价结果确定）股 份 限制 流 通及 自 愿锁 定 承诺 股 份 限制 流 通及 自 愿锁 定 承诺 公司控股股东、实际控制人荣继华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票（不含已转让的老股），也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股

4、本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持有的公司股票数量

5、不超过公司首次公开发行后股票总数的10%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)；在锁定期届满后的24 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的 25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票（不含已转让的老股），也不由公司回购广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书

6、招股说明书1-1-3 本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后 6个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法