海力威：青岛海力威新材料科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 青岛海力威新材料科技股份有限公司 Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.（青岛市红岛经济区河套街道上疃社区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经过上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室）青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报

2、稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A

3、 股）发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 3,600 万股，占发行后总股本比例不低于 25%；全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 14,400 万股 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）东亚前海证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明

4、.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通名词释义.8 二、专业名词释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后经营情况.19 八、发行人的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.2

5、2 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人股本形成及其变化情况和成立以来重要事件.30 三、发行人的股权结构及组织结构情况.36 四、发行人控股及参股公司情况.38 青岛海力威新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东情况.40 六、控股股东、实际控制人重大违法情况.44 七、发行人股本情况.44 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.54 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重

6、大影响的协议及协议履行情况.59 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有本公司股份情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况.60 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.60 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬和股权激励情况61 十四、员工及其社会保障情况.62 第五节第五节 业务与技术业务与技术.66 一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况.66 二、发行人所处行业的基本情况.92 三、公司销售情况和主要客户.123 四、公司采购情况和主要供应商.131 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.139 六、发行人技术