江阴润玛电子材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年7月1日报送）.PDF

1、 江阴润玛电子材料股份有限公司江阴润玛电子材料股份有限公司（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经

2、营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 股票种类股票种类 境内上市人民币普通股（A 股）发行数量发行数量 2,100 万股，占发行后总股本的 25%（最终以中国证监会核准的数量为准）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行价格发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 8,400 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书

3、签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者

4、损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外

5、，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。一、本次发行前股东自愿锁定股份、延长一、本次发行前股东自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺锁定期限的承诺 公司控股股东、实际控制人戈士勇、张建益夫妇和公司股东江阴同力承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行

6、的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东上海信芯承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理其所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东国泰君安创投承诺：自公司公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国泰君安创投将其持有的 724.5 万股国有股中的 210 万股（以实际发行股份数的 10%计算，预计不超过 210 万股）转由全国社会保障基金理事会持有，全国