江苏天常复合材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 江苏天常复合材料股份有限公司江苏天常复合材料股份有限公司 JIANGSU CTC TECHNICAL FABRICS CO.,LTD.（江苏省常州市武进经济开发区腾龙路3号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司东方花旗证券有限公司（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资

2、者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用

3、。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏天常复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行股份数量发行股份数量 不超过 3000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司 招股说明

4、书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏天常复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

5、漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏天常复合材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者认真

6、阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项：一、发行方案一、发行方案 公司首次公开发行股票数量不超过 3,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，本次发行原股东不公开发售股份，发行费用全部由发行人承担。二、股份限售安排、股份自愿锁定承诺以及持股二、股份限售安排、股份自愿锁定承诺以及持股 5%以上股东的持股及减持意向承诺以上股东的持股及减持意向承诺（一）股份限售安排及股份自愿锁定承诺（一）股份限售安排及股份自愿锁定承诺 1、公司控股股东和