安路科技：上海安路信息科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海安路信息科技股份有限公司上海安路信息科技股份有限公司 Shanghai Anlogic Infotech Co.,Ltd.（上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 202 室）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册注册稿稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（注册稿）不具有

2、据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）上海安路信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自

3、主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东、第二大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东、第二大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺

4、因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海安路信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行人本次发行的股票数量不超过 5,010 万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份），且发行后总股本不低于40,000 万股。本次发行股数占本次发行后总股本的比例不超过12.52%。每股面

5、值：人民币 1.00 元 每股发行价：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后的总股本：不超过 40,010 万股 保荐人：中国国际金融股份有限公司 主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海安路信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：说明书正文内容：一一、特别风险提示特别风险提示 本公司特别提请投资者注意风险因素中

6、的下列风险，并请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。（一）公司与行业龙头相比，在技术水平、产品布局、市场规模等方面还存在很大差距 在技术水平方面，从制程角度来看，行业龙头企业已实现了 7nm 先进制程 FPGA芯片的量产，而公司量产芯片主要为 55nm 及 28nm 制程工艺，虽然公司 FinFET 工艺产品的部分关键技术已成功验证，但尚未进入量产阶段。在产品布局方面，公司目前的量产产品仍以 100K 及以下逻辑规模的芯片为主，中高端产品销售数量与金额占比仍较小，行业龙头企业的高端产品逻辑规模可达到 3KK 以上。公司目前的高端产品正处于研发阶段，还需公司投入大量的研发资源且研