安顺控股：安顺控股股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-1 安顺控股股份有限公司（Anshun Holding Co.,LTD）（溧阳市溧城镇南大街 129号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）声明：声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（常

2、州市延陵西路 23号投资广场 18层）安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资

3、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

4、将依法赔偿投资者损失。安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行不超过 80,000,000 股 A 股。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 元/股 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 430,000,000 股 保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 声明声明.2 发行概况发行概况.3 目目 录录.4 第一节

5、第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人符合主板定位.16 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.21 七、审计截止日后的主要经营情况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关风险.24 二、与发行人相关风险.25 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基

6、本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.29 三、发行人股权结构.38 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况.39 五、持股 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况.49 六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的情况.52 安顺控股股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、发行人是否存在协议控制架构的情况.52 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或者重大违法行为.52 九、发行人股本情况.53 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况.60 十一、董事、监事、高级管理人员所签订的协议及履行情况.67 十二、董事、监事