安凯微：广州安凯微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州安凯微电子股份有限公司广州安凯微电子股份有限公司 Guangzhou Anyka Microelectronics Co.,Ltd.（广州市黄埔区博文路 107 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

2、投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

3、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人胡胜发、发行人股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人胡胜发、发行人

4、股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 9,800.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，全

5、部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 39,200 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17

6、三、本次发行概况.18 四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 五、发行人的主营业务经营情况.19 六、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.21 七、发行人符合科创板定位相关情况.23 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 九、发行人选择的具体上市标准.25 十、发行人公司治理特殊安排.25 十一、募集资金用途及未来发展规划.25 十二、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情