光大同创：深圳光大同创新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）.pdf

1、深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿）深圳光大同创新材料股份有限公司深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co.,Ltd.（深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园）（深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318号东方国际金融广场号东方国际金融广场 24层）层）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有

2、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）本次拟发行股数：不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股面值：

3、1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 7,600.00 万股 保荐人、主承销商：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

4、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 重要声明重要声明.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、常用词汇释义.8 二、专业词汇释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、公司及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、公司主营业务经营情况.15 五、公司符合创业板板块定位情况.18 六、公司报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、财务报告审

5、计截止日后的公司主要财务信息及经营情况.19 八、公司符合创业板上市标准的说明.20 九、公司治理特殊安排.20 十、本次募集资金主要用途与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本情况.30 二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.30 三、公司设立以来重大资产重组情况.33 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.40 五、公司股权结构.40 六、公司控股及参股公司情况.41 深圳光大

6、同创新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.57 八、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.63 九、控股股东、实际控制人的合规性.63 十、公司股本情况.63 十一、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.65 十二、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排.65 十三、公司历史沿革中是否存在股权代持情况以及形成原因、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等.67 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.71 十五、公司员工及其社会保障情况.82 第五节第五节 业务和技术业务和技术.86 一、