嘉立创：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳嘉立创科技集团股份有限公司深圳嘉立创科技集团股份有限公司（深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

2、意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过6,200.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于10

3、%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过56,200.00万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二

4、节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人的主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人

5、基本情况.30 一、发行人的基本情况.30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.30 三、发行人成立以来的重要事件.38 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.40 五、发行人的股权结构和组织结构.40 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.42 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.47 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.51 九、发行人协议控制架构情况.51 十、发行人股本情况.51 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.62 十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实

6、施的股权激励或期权激励及相关安排.81 十三、发行人员工及社会保障情况.95 第五节第五节 业务与技术业务与技术.101 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.101 二、公司所处行业基本情况.118 三、公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位.153 四、公司的主营业务经营情况.154 五、与公司业务相关的主要资产情况.160 六、公司技术创新与研发情况.169 七、安全生产及环境保护情况.177 八、发行人境外经营和资产情况.178 第六节第六节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.179 一、发行人最近三年的财务报表.179 二、注册会计师审计意见.184 三